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一周引导基金报告|贵州贵阳设20亿基金鼓励企业转型、山东新动能基金与10家投资机构签订合作协议

2018/8/10 10:17:31

两化融合服务联盟金融工作委员会《一周引导基金报告(第33期)》内容来源:齐鲁网、贵阳市人民政府办公厅、中国海洋、深圳新闻网讯、天津日报、南方网、江南时报责任编辑:钱星竹编辑:梁帅 目录山东:新动能基金与10家投资机构签订合作协议贵州:贵阳市设20亿基金鼓励企…

两化融合服务联盟金融工作委员会《一周引导基金报告(第33期)》

内容来源:齐鲁网、贵阳市人民政府办公厅、中国海洋、深圳新闻网讯、天津日报、南方网、江南时报

责任编辑:钱星竹

编辑:梁帅 

目录

山东:新动能基金与10家投资机构签订合作协议

贵州:贵阳市设20亿基金鼓励企业转型

青岛:总规模50亿,首支中国“蓝色药库”开发基金在青岛成立

四川:泸州与广州基金共建200亿元产业基金

江苏:规模10亿元,盐城市战略性新兴产业投资基金落地

广州:中以生物产业孵化基地启动 设立6亿元中以生物产业投资基金

天津:天使投资“松绑”扶持初创企业

深圳:南山产业发展投资引导基金新增"双创基金" 为创业保驾护航

天津:海河产业基金助力经济提质增效


山东:新动能基金与10家投资机构签订合作协议

8月2日上午,山东省新旧动能转换基金签约仪式在济南举行。山东省副省长王书坚出席签约仪式,山东省政府办公厅党组成员、省史志办主任刘爱军主持签约仪式,山东省财政厅厅长刘兴云、副厅长高剑锋,山东省国资委副主任邵泽武,山东财金集团党委书记、董事长兼山东新动能基金管理公司董事长李国健,山东财金集团总经理鲁维,省直有关部门(单位)和十强产业归口管理部门负责同志,省内外知名基金投资机构负责人出席活动。


华润(集团)总会计师李汝革代表签约基金投资机构发言,李国健代表省新旧动能转换基金的引导基金管理公司致辞。


李国健在致辞中表示,山东新动能基金管理公司将在省委、省政府坚强领导下,在省财政厅、省国资委、省金融办、省工商局、省社保基金理事会、十强产业归口管理部门大力支持指导下,配合十家央企,加快完善基金设立方案、加快完成基金募集工作、加快开辟基金落地绿色通道,为基金加快落地提供全方位优质服务;树立基金投资项目库共建共享、设立基金就是招商引资的理念,搭建联接基金投资和项目承载的纽带;密切关注国家政策发展变化,不断调整优化制度设计,让市场在资源配置中发挥决定性作用,努力打造定位清晰、设置科学、投向协调、管理有效,具有山东特色的基金运作制度体系,以基金制度创新吸引更多的“金凤凰”关注山东、落地山东、投资山东。


为确保新旧动能转换重大工程顺利实施,山东省委、省政府研究决定设立总规模不少于6000亿元的新旧动能转换基金。今年1月12日第一次新旧动能转换基金推介会暨签约仪式以来,各项工作稳步推进,健全了基金决策管理体系,完善了基金政策,审议通过了8只基金设立方案。这次山东新动能基金管理公司与华润资本、国新国际、中化资本、中国化工资产、中金资本、华侨城资本、长城资本、中国物流、中财荃兴、中金国泰等10家投资机构签订基金合作框架协议,涵盖高端装备、高端化工、医养健康、文化创意、精品旅游、现代金融等六大产业方向,基金签约规模达650亿元,标志着山东省新旧动能转换基金在向更大规模、更深层次、更广领域发展上取得新的重要成果。



贵州:贵阳市设立20亿基金 鼓励企业转型

贵阳出台若干措施政策,加快推进工业转型升级。


根据政策,至2022年12月31日,贵阳市将从鼓励企业开展转型升级、设立产业发展引导基金、设立信贷风险补偿资金、设立转贷应急资金、设立担保风险补偿资金、提高技术研发及产业化能力、提高工业创新设计能力、提高智能制造能力、提高服务型制造能力、支持制造业创新体系建设、支持公共服务平台建设、强化知识产权运用、支持企业“专特优精”发展、推广先进质量管理技术和方法、加强企业品牌建设、支持企业快速壮大规模、支持创业创新平台建设、支持标准体系建设、支持企业上市融资共计十九个方面入手,扶持推进全市工业转型升级。


其中,对开展“一企一策”转型升级的规模以上工业企业,其实施方案经评审通过,依据《统计上大中小微型企业划分办法》,对大型、中型、小微企业分别一次性奖励50万元、30万元、10万元。


据介绍,市工业和信息化委将发起设立贵阳市工业和信息化产业发展引导基金,引导基金规模为20亿元,每年市级财政投入2亿元,各区(市、县)、开发区财政分别投入1430万元。其中,不超过引导基金总规模的70%通过直接投资等方式,对贵阳市工业转型升级“一企一策”企业进行股权投资;不低于引导基金总规模的30%通过参股子基金,引导其重点对从事健康医药、电子信息、装备制造、特色食品、新型建材、磷精细化工、铝精深加工等领域的企业进行股权投资。


同时,对新获得认定的国家级、省级企业技术中心或技术创新示范企业分别一次性奖励500万元、100万元。对新获得认定的国家级、省级企业工业设计中心分别一次性奖励500万元、100万元。对新通过国家两化融合贯标试点的企业一次性奖励20万元;对新获得认定的国家级、省级智能制造试点项目或示范企业分别一次性奖励300万元、100万元。对新获得认定的国家级、省级服务型制造示范企业(项目、平台)分别一次性奖励300万元、100万元。


此外,对年销售收入首次超过2亿元、5亿元、10亿元的企业,分别一次性奖励10万元、20万元、50万元。鼓励符合条件的企业上市融资,对在国内主板或海外其他证券交易市场上市的企业,给予总额为1000万元的奖励;对在国内中小板和创业板上市的企业,给予总额为500万元的奖励;对在“新三板”上市的企业,给予总额为150万元的奖励。


青岛:总规模50亿,首支中国“蓝色药库”开发基金在青岛成立

青岛海洋生物医药研究院与青岛高创科技资本运营有限公司达成战略合作,共同发起组建“中国蓝色药库开发基金”,基金总规模50亿元、首期2亿元,由政府引导资金、社会融资资金组成。该基金旨在促进海洋生物医药科技成果转化,为实现中国“蓝色药库”梦想提供有力支撑。


今年6月,习近平总书记在青岛考察时,听取了中国工程院院士管华诗关于海洋药物研发情况的介绍。“总书记对海洋生物药物开发很感兴趣,对药物开发形成的产业更感兴趣,他的知识面非常广,说出了一连串中药名字。”管华诗说,当他向总书记谈到自己的梦想是打造中国“蓝色药库”时,总书记表示:“这是我们共同的梦想!”管华诗说,今后将按照总书记的重要指示,进一步细化“蓝色药库”建设行动方案,利用海洋生物研发更多药物,造福人类。


青岛海洋生物医药研究院常务副院长吴新告诉记者,中国蓝色药库开发基金的设立将更加突出青岛的海洋特色与创新优势,聚焦和促进蓝色药库的开发与利用。研究院与高创资本合作,将充分发挥研究院在海洋生物医药领域的科研实力和优势,充分利用高创资本的科技资本运用平台,围绕海洋生物医药产业发展、基金合作、股权投资等领域开展广泛深入合作,促进更多海洋生物医药科技成果转化,为青岛新旧动能转换培育海洋生物医药新动能产业,助推我国海洋生物医药产业快速发展。


据青岛市科技局有关负责人介绍,此前,青岛发布了具有精确检索功能的海洋天然产物三维结构数据库,涵盖30117个海洋天然产物的化学结构式、化合物的基本性质、来源及活性信息等,为蓝色药库开发奠定了坚实基础。

继刚刚完成临床3期试验的971项目(治疗阿尔茨海默症新药)之后,管华诗团队又有一批海洋生物新药即将问世。目前,研究院已构建起具有自主知识产权的海洋糖类药物、海洋小分子化药、海洋中药、海洋生物制品和功能制品研发等关键技术体系,累计合作企业事业单位185家,输出技术480余项,技术转让3项,合同总金额5300万元。一批具有引领性的海洋生物功能系列制品已实现产业化并投放市场。


四川:泸州与广州基金共建200亿元产业基金


8月6日,中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区管理委员会与广州产业投资基金管理有限公司(以下简称广州基金)签署战略合作框架协议,双方共建总规模为200亿元的产业基金,优先投资泸州本土项目。


双方将采取母子基金“1+N”模式扩大有效投资,预计2020年前完成基金群组建。具体而言,“1”即由广州基金和泸州部分企业共同设立50亿元的母基金,参股设立150亿元规模的“N”只子基金。母基金以参股子基金或项目直接投资方式,主要投资智能终端、航运物流、现代医药、医疗大健康、汽车零配件等行业子基金或项目,优先投资泸州本土项目。


四川自贸试验区川南临港片区相关负责人介绍,基金的设立是为了引进龙头企业投资兴业,帮助泸州企业走出去;同时帮助广州基金以泸州为依托,拓展全川业务,促进川粤两地产业在更高层面抱团发展。


作为广州市的大型国有产业投资平台,广州基金成立于2013年,目前管理基金规模达3800亿元。



江苏:规模10亿元,盐城市战略性新兴产业投资基金落地

近日,盐城市战略性新兴产业投资基金正式成立。基金总规模10亿元,首期出资1亿元,由盐城市财政局直属企业盐城市创新创业投资有限公司、上海凯璞庭资产管理有限公司、南通百淼投资管理有限公司共同出资设立。


该基金采取“有限合伙制”组织形式,由盐城创投与上海凯璞庭共同设立的盐城市凯璞庭创新投资管理有限公司担任普通合伙人。基金将重点投向盐城市已进入成长期的高成长、高科技、市场前景好的战略性新兴产业(新能源汽车、节能环保、智能终端、高端装备与新材料等)企业,通过发挥基金平台“输血、造血”功能,支持企业成长,带动盐城市战略性新兴产业的发展。


近年来,盐城创投在盐城市财政局的正确领导下,按照“政府引导、市场运作、科学决策、防范风险”的原则,积极探索“财政+金融”服务发展新路径,大力发展产业投资基金,发挥基金引领撬动作用,促进产业转型升级和企业上市。公司目前参与成立5只基金,共投资项目16个,总投资额4.61亿元,基金投资的项目已经有2个通过IPO。其中芜湖伯特利项目已于4月28日在上海证交所主板上市,江西金力永磁项目已于7月31日顺利过会。


广州:中以生物产业孵化基地启动 设立6亿元中以生物产业投资基金

 

广州国际生物岛迎来中以合作“孵化器”。8月6日,“广州中以生物产业孵化基地”(以下简称“中以基地”)在广州国际生物岛启动。作为中国、以色列两国新一轮战略合作框架下的核心运营载体之一,该基地将重点围绕生物产业发展与合作,参照以色列的成功模式,探索体制机制创新,凝聚一批战略合作伙伴和资源。

首批入驻中以基地的两个孵化项目分别为治疗婴幼儿血管瘤的新药、儿童多动症筛查与诊断医疗器械。中以基地的合作单位、广州市妇女儿童医疗中心副院长李庆丰表示,中以基地将成为国际合作框架下医院创新成果转移孵化的最佳平台。

会上,在广州高新区投资集团和生物岛(中以合作区)管委会、广州市驻特拉维夫科技创新合作办事处、广州国际生物岛科技投资开发有限公司、广州中以生物产业投资基金等单位见证下,中以基地与暨南大学签署了高校技术成果转化合作、广州中以创新中心领衔的生物岛与以色列团队合作项目等合作备忘录。

广州的中以合作采用“一个中以联合团队、一支投资基金和一座孵化基地”的模式,将以广州国际生物岛为基地,吸引更多的以色列创新成果来穗进行转移孵化、拓展产业方向、更新商业模式,助力广州IAB产业在高质量发展路上快步前进。

广州作为国家发改委批准的国内首批四个开展中以合作的试点城市之一,近年来,依托广州国际生物岛建设开展中以合作创新试点,2017年6月成立的广州驻特拉维夫科技创新合作办事处已促成5家以色列顶尖生物科技企业在一年内相继来穗开办新公司。

广州中以生物产业投资基金是由广州基金、广州国际生物岛科技投资开发有限公司、广州白云山医药集团、广州恒运企业集团等共同设立,总规模6.06亿元。2015年11月签约以来,注资的4个项目涵盖骨科、眼科、智慧医疗、医美等领域,合计约1.5亿元,并出台《广州开发区中以生物产业孵化基地专项资金管理办法》,申报企业可在医疗器械及医药项目上分获200万元到300万元不等的资金补助。

广州中以生物产业投资基金总经理耿建跃认为,广州中以基地不仅为广州的生物医药产业创新发展贡献力量,还在产业转型升级中总结出“广州经验”,探索新型的国际合作关系。


天津:天使投资“松绑”扶持初创企业

天津市科委、市财政局修订的《天津市天使投资引导基金管理办法》近日出台,办法从各个方面为天使投资基金“松绑”,大大提高了天使基金对初创期科技企业的投资金额和投资额度,有利于增加天使基金投资的自主性和积极性。


据介绍,引导基金规模为5亿元,主要是参股设立天使投资子基金(以下简称子基金),及对初创期科技型中小企业开展直接投资。本次发布的天使投资引导基金管理办法较原办法有较大突破。新办法将子基金对单一企业的最高投资额由“200万元”调整为“子基金规模的15%”。子基金按初创企业规模、需求及发展阶段等实施差别化投资,对单个企业最高投资额不超过子基金规模的15%。将被投初创企业净资产的限额由“500万元”提高到“1000万元”,提高了子基金投资项目的灵活性,有利于子基金的市场化运营。将子基金组织形式由“公司制”增加为“公司制或有限合伙制”,将进一步发挥子基金管理市场化优势和子基金管理机构的专业化优势。


为支持子基金享受税收优惠政策,新办法将子基金存续期由“3+2+2(投资期3年+回收期2年+最多延长2年)”修改为“7+1(存续期7年+最多延长1年)”。即子基金存续期一般不超过7年,在子基金股权资产转让或变现受限等情况下,经子基金出资人协商一致,最多可延长1年。


天津市天使投资引导基金自2015年设立以来,目前共参股8支子基金,总规模3.77亿元,引导基金参股1.02亿元,已投资科技企业23家,总投资额4500万元,其中通过基金投资招商引资落地到天津市的科技企业共7家,带动银行对科技企业开展投贷联动610万元,优化了本市创新创业,促进了科技企业快速发展。


深圳:南山产业发展投资引导基金新增"双创基金" 为创业保驾护航

8月1日下午,汇通金控基金投资有限公司董事长刘理做客“解读南山”系列访谈,详细解读了《南山区产业发展投资引导基金管理办法》制订过程以及实施措施。


围绕南山经济社会发展战略,引导社会资本重点投向战略性新兴产业

近年来,南山区的金融业和科技创新产业发展态势良好,不少优秀的基金和基金管理机构希望能落户南山这片热土。而南山一直实施“科技金融+总部经济”双轮驱动战略,是产业发展的沃土,因此《南山区产业发展投资引导基金管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)应运而生。2016年初,《管理办法》经区政府常务会议审议通过,规范了引导基金的管理和运作,发挥了积极的引导作用和杠杆效应。但随着业务工作不断地开展和深入,试行的管理办法已经不能完全适应引导基金实际运作的需要。


引导基金主要围绕南山经济社会发展战略和产业政策调控导向,按照“政府引导、市场运作、社会参与、防范风险”的原则,引导社会资本重点投向南山区:战略性新兴产业,如:生物、互联网、新能源、新材料、新一代信息技术、文化创意、节能环保等。未来产业,如:生命健康、海洋、航空航天、军工、机器人、可穿戴、智能装备等。另外,还有现代服务业、优势传统产业等符合产业发展导向的领域,促进社会资本、优质创业项目、技术和人才向南山区集聚,助力南山打造金融总部和创投集聚区。


“一票否决权” 保障基金更加规范运作


基金管理机构会比较关注引导基金的投资方式,以及引导基金对子基金和基金管理机构的资质要求,刘理也对此进行了解答,他说:“引导基金的主要投资方式是通过公开征集、择优选定若干家基金管理机构,以参股或合伙的方式,合作发起设立各类投资基金,或参与现有投资基金。关于子基金和基金管理机构的要求,他强调,原则上要求子基金和基金管理机构在南山区进行注册,并且引导基金对子基金的出资原则上不超过30%,同时子基金投向南山辖区企业的资金规模不低于引导基金出资额的两倍。基金管理机构还需要具备丰富投资管理经验的投资团队和健全的风险隔离机制。”


刘理在访谈中透露,需要申请引导基金出资的基金管理机构,可以通过电话、电子邮件、现场面谈等多种方式向汇通金控基金投资有限公司表达申请意向,并提供子基金申报方案。公司会根据投资流程管理制度对子基金申报方案进行筛选、评分、立项,并对上述子基金管理机构开展尽职调查工作。


刘理表示,引导基金出资的子基金采取市场化机制管理和运作,依据合伙协议等文件进行自主投资、管理和退出。同时,汇通金控基金投资有限公司会对子基金的规范运作进行监督。例如,公司会要求子基金管理机构每季度向引导基金提交子基金运营报告,并于每个会计年度结束后,提交经有相应资质的会计师事务所审计的子基金年度审计报告、子基金年度运营报告及子基金年度银行托管报告。公司也会委派代表列席子基金投委会。被委派的代表有权对投资项目进行审查,密切跟踪子基金经营和财务状况,监督子基金按照相关协议及本办法规定的政策目标进行投资运作。


对于《管理办法》中一票否决权的约定,部分网友担心会对管理机构正常投资管理工作造成影响。刘理解答道:“首先,公司会在合伙协议等文件中约定基金投资方向、投资地域和禁止投资事项等约定,并要求管理人在项目决策前将拟投项目信息提供给我们,我们进行合规性审查。其次,公司并不对项目的投资价值做出判断,行使一票否决权仅限于子基金所投资的项目违反了合伙协议等文件约定的情况。只要项目是合法合规、符合合伙协议等文件约定的,不会随意行使一票否决权的权利。因此,一票否决权的设置有利于保障基金更加规范运作,并不会对管理机构正常投资管理工作造成影响。”


增加“双创基金”,加强对种子期、初创期中小微企业创新的支持


刘理强调,“双创基金”是本次修订的重点和亮点。目的是按照党的十九大报告精神和深圳市政府工作报告要求,加强对种子期、初创期中小微企业创新的支持,促进科技成果转化,形成大众创业、万众创新、众创南山的生动局面,通过引导基金积极介入早期投资,为区内的创新创业团队提供资金、增值服务等方面的支持,以解决种子期、初创期投资风险高导致社会资本介入不足的问题。刘理还详细阐述了“双创基金”的定义,他说:双创基金是指引导基金与创投机构合作,共同发起设立的专注于种子期、初创期中小微企业的投资基金。而且,双创基金投资于种子期、初创期中小微企业的资金比例不得低于基金总规模的60%。


为提高基金管理机构对南山区种子期、初创期中小微企业的投资积极性,刘理表示,若双创基金投资于南山区企业的资金比例不低于基金总规模50%和协议约定的投资比例,原则上汇通金控基金投资有限公司可将取得的双创基金投资南山项目收益最高不超过40%的部分对基金管理机构进行让利,让利金额于基金期满清算时一并支付。刘理强调,申请引导基金让利的条件有两个,必须同时满足。一是基金投资于种子期、初创期中小微企业的资金比例不得低于基金总规模的60%;二是基金投资于南山区企业的资金比例不低于基金总规模50%和协议约定的投资比例。



天津:海河产业基金助力经济提质增效


截至6月末,在海河产业基金的引导助推下,12个智能科技和先进制造项目已落地天津,规模298亿元。此外,27个项目正在推进落地,规模1032亿元。


这12个已经落地项目中,规模最大的是大型产业资本紫光集团“紫光云”项目。在市委、市政府的帮助指导下,海河产业基金与紫光集团深度合作,发起设立了规模120亿元的母基金。自今年起,紫光集团将逐步把紫光云公司总部、研发中心、紫光云中心节点等落地天津,打造国内领先的公共云服务商和数据运营研发基地。其次,是规模80亿元的“高济投资”项目,其目标是“打造中国最大的市场化基层医疗服务平台”。另悉,海河产业基金将与高瓴资本、腾讯集团发起高端医药产业投资基金,共同打造天津医药产业发展新动能。


爱旭科技“智能工厂”的项目,由太阳能电池全球领军企业爱旭科技“操刀”,海河产业基金通过下属母基金为其提供融资支持。爱旭科技在北辰开发区投资建设年产10.5GW高效太阳能电池的现代化智能制造基地,项目总投资不低于人民币60亿元,分三期建成,全部投产后预计可实现年均销售收入120亿元,利润5亿元,税收5亿元。还有时空集团旗下“天津时一”项目,时空集团是国内新能源汽车和智慧出行领域的佼佼者。今年2月,通过海河产业基金母基金投资引导,时空集团将其核心业务板块正式落地天津,并与天津市相关领域上市公司开展深度合作。


此外,海河产业基金积极服务天津本地企业,已为红日药业、建科机械、唯捷创芯等引入外部资本,规模约13亿元。


从已落地或即将落地的项目来看,海河产业基金目前主要发力三大重点领域:智能科技产业、生物医药产业和新能源新材料产业,显示出其助推天津“成为全国领先的先进制造研发基地、智能科技产业创新中心、重要的生物医药产业创新基地”的努力方向。



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