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医疗行业市场周报(11.13-11.20)

2017/11/20 9:13:53

本周私募融资领域非常活跃,大额投资集中在生物创新药、医疗器械、精准医疗领域。贝瑞基因获8亿元增资肿瘤业务;泽生科技拟定增不超5.07亿元,国投创业;欧米尼医药完成C轮2.6亿元融资;赛纳生物获1.3亿元B轮融资。资本看好精准医疗生物创新药领域。本周并购领域:上海医…

本周私募融资领域非常活跃,大额投资集中在生物创新药、医疗器械、精准医疗领域。贝瑞基因获8亿元增资肿瘤业务;泽生科技拟定增不超5.07亿元,国投创业;欧米尼医药完成C轮2.6亿元融资;赛纳生物获1.3亿元B轮融资。资本看好精准医疗生物创新药领域。

本周并购领域:上海医药(601607))5.5亿美元正式收购康德乐中国公司;辅仁药业(600781)拟78.09亿购开封制药100%股权;金字火腿(002515)2706万美元收购NBY37.14%的股份。并购标的集中在医药流通和生物制药领域,国内资本海外并购热情高涨。

本周IPO领域:盘龙药业、一品红深交所IPO

本周重大新闻:国发〔2017〕49号文发布实施,停止境内IPO企业国有股转持;十三五”规划将出:大型医用设备,引导配置国产;《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》发布;中国保监会发布了《健康保险管理办法(征求意见稿)》; 本周行业政策发布集中,值得关注。


行业重点新闻:

(1) 11月14日,CMDE发布了《接受医疗器械境外临床试验数据技术指导原则(征求意见稿)》,将更好地满足公众对医疗器械的临床需要,促进医疗器械技术创新;

(2) 2017年1 1月15日,美国FDA批准了纽约纪念斯隆凯特琳健康中心( Memorial Sloan Kettering Cancer Center, MSK)的IMPACT肿瘤分析检测。IMPACT是一种体外诊断检测,能够同时鉴定多种肿瘤相关的基因突变(生物标志)。IMPAC采用NGS测序,能够快速鉴定468种基因的突变以及其他的分子变化。它能够检测肿瘤组织中的体细胞单核突变/插入/缺失以及微卫星不稳定性( MSI),该检测方法准确率高达gg%以上,可检测到的突变频率为5%(2%-5%);对于其他分子检测(MSI),IMPACT与传统方法检测结果的一致性高达92%以上。这是FDA所批准的首个基于NGS检测的大panel多基因检测方法,肿瘤测序分析获得了越来越广泛的应用和认可,通过特定肿瘤中的基因突变能够有效的帮助医生和患者做出更有效的个性化治疗方案。


重点公告点评:

(1)上海医药收购康德乐马来西亚,医药流通网络进一步强化:公司下属全资子公司Shanghai Pharma Century Global Limited预计以现金出资约5.57亿美元向Cardinal Health,Inc.(康德乐)全资子公司Cardinal HealthCayman lslands Ltd.(康德乐开曼)收购Cardinal Health(L) Co.,Ltd.(康德乐马来西)100%的股权。康德乐马来西亚是康德乐开曼的全资子公司,其最终实际控制人为康德乐。Centu ry Global收购康德乐开曼持有的康德乐马来西亚的100%股权,进而通过康德乐马来西亚间接拥有其于香港及中国境内设立的全部中国业务实体。康德乐中国是中国医药流通领域规模领先、特色显着、优势鲜明的优质投资标的,其中国业务分成五大板块,分别为药品分销、医疗器械分销、医院直销、特质药、以及特质药房与商业技术板块,康德乐中国拥有14个直销公司,17个分销运营中心,其分销商网络覆盖322座城市,服务近11,000家医疗机构等下游客户,同时拥有30家DTP药房。康德乐中国的全国仓储总面积约14.6万平方米,并拥有约7,000平方米的冷藏存储容量。康德乐中国分销业务规模位居全国第八,在进口产品代理、国际供应链管理、专业药房等领域优势明显,符合公司进一步扩大分销优势、加快全国布局、加速创新转型的战略指引。本次交易将有力地提升公司整体的产业规模和竞争优势,进一步提高公司在中国医药流通行业的市场地位,并将提高医药分销全国网络覆盖的广度和深度,巩固提升进口药品代理、器械代理、DTP及第三方专业物流服务等诸多细分领域的领先地位,为公司持续增长注入新动能。

(2)贝瑞基因:福建和瑞引入战略投资,短期利益换取长期发展:公司与福建和瑞投资人、福建和瑞基因科技有限公司及相关方签订了《有关福建和瑞基因科技有限公司之增资协议》、《有关福建和瑞基因科技有限公司之股东协议》。福建和瑞投资人以人民币800,000,000元认购人民币24,000,000元的福建和瑞新增注册资本,该等注册资本对应交易完成后的70.588%福建和瑞股权,增资款项主要用于肿瘤早诊的研发投入以及其他肿瘤业务的经营性投入。福建和瑞基因科技有限公司为公司的控股子公司,于2017年8月17日注册成立,截至本公告日尚未开展业务,未来拟开展肿瘤组织检测、肿瘤液体活检、遗传性肿瘤检测、肿瘤伴随诊断服务、肿瘤早筛服务以及其它肿瘤相关产品和服务等业务。根据《增资协议》,贝瑞基因自协议生效至交割日起5年内在中国大陆地区不直接或间接从事任何与福建和瑞主营业务同类的、相似的或处于竞争关系的业务。同时,贝瑞基因有权根据福建和瑞后续肿瘤业务的研发及业务发展情况,在交割日后的第49个月首日至第51个月末日的期间内,或交割日后第61个月首日至第63个月末日的期间内向福建和瑞其他股东发出收购通知决定是否收购福建和瑞其他股东所持福建和瑞股权,收购价格的计算方式在<股东协议》中有明确约定。本次公司签署《增效协议》的目的主要是把福建和瑞放在上市公司体外,在其尚不能盈利的情况下不拖累上市公司业绩:同时以牺牲5年时间肿瘤基因检测业务的开展来换取大量的研发资金,利用这笔资金来增强福建和瑞在肿瘤基因检测方面的业务能力,待5年后福建和瑞按术相对成熟再注入上市公司,既减小了公司前期技术研发的风险,解决了资金来源的问题,又能推动公司肿瘤基因检测业务的发展。另外,本次福建和瑞引入的战略投资者大多为贝瑞基因原来的投资人,因此不会影响投资人的利益。


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